Локальный ИИ для CRM: проверка дублей клиентов

Один клиент появился в CRM под сокращённым и полным названием, а рядом есть другая организация с похожим именем. Помощник может собрать кандидатов на проверку и показать основания сходства. Принимать решение о слиянии нужно по подтверждённым данным, сохраняя историю отношений и исходные карточки.

Задайте, что именно считается дублем

Сначала разделите юридическое лицо, филиал, контактное лицо и отдельный адрес доставки. Общий телефон или похожий бренд могут встречаться у разных участников. Для пилота выберите один тип карточек и правила подтверждения идентичности, чтобы помощник не слил организацию с её подразделением.

У каждой исходной записи сохраняют идентификатор CRM, реквизиты и историю источника. Неполные или конфликтующие данные показывают рядом. Отсутствующий реквизит нельзя достраивать по похожему названию; такая запись должна попасть в очередь уточнения, а не в автоматически подтверждённую пару.

Текстовое сходство предлагает кандидатов

Официальное описание PostgreSQL pg_trgm объясняет поиск похожих строк по триграммам и функцию similarity. Это один из способов ранжировать варианты написания. Оценка сходства текста не является вероятностью того, что две карточки относятся к одному клиенту, и не заменяет проверку реквизитов.

Модель может объяснить сокращение названия или сопоставить свободное описание, но приложение должно показать сравниваемые поля. Совпадения по названию, адресу и реквизитам полезно разделять. Пользователь видит причины предложения и противоречия, а не только общий балл без расшифровки.

Слияние — отдельная проверяемая операция

В первой версии проекта достаточно списка пар с решениями «подтвердить», «разные» и «уточнить». Для подтверждённой пары заранее определяют, какая карточка сохраняется, что происходит с контактами и как остаются доступны прежние обращения. Подготовка кандидатов не должна изменять сделки и права доступа.

Для приёмки нужны сокращённое название одной компании, две разные компании с близкими именами, общий контактный телефон и конфликт реквизитов. Проверьте, что отклонённая пара не возникает снова без новых данных, а решение можно проследить до ответственного и набора полей на момент сверки.

Что включить в предложение

Укажите CRM, размер выгрузки, типы карточек, доступные поля и допустимые действия. Отдельно согласуют чтение данных, подготовку кандидатов, интерфейс решений и обратную запись. Если нужен только отчёт, проект не должен требовать права на изменение всей клиентской базы.

Оборудование, выбранная модель, индекс и работы фиксируются по контрольной выгрузке. При обновлении проверяют прежние спорные пары и причины их решения. Итог оценивают по полезности очереди проверки и сохранности записей, без обещания безошибочного автоматического объединения клиентов.

Вопросы перед заказом

Первичный источник: PostgreSQL pg_trgm: сходство текстовых строк. Документация программы не подтверждает её испытание на предлагаемом сервере.

Другой разбор по локальному ИИ · Все разборы